Inspirado no espetáculo homónimo da Broadway, o primeiro musical de Minnelli destacou-se por ser uma das primeiras grandes produções de Hollywood com um elenco maioritariamente negro, algo raro para a época — Ethel Waters tornar-se-ia numa das atrizes de maior sucesso entre a comunidade artística negra no cinema. Esta divertida fábula sobre o bem e o mal segue um homem com um comportamento duvidoso que, após quase morrer, fica entre o céu e o inferno, recebendo a oportunidade de se redimir. Repleto de números musicais vibrantes, este clássico é um marco do cinema afro-americano, num equilíbrio magistral entre humor, emoção e espiritualidade. O filme culmina num salão de música, onde toca a banda de Duke Ellington — protagonista da curta-metragem que apresentamos antes, Encontro com Duke.