A segunda longa-metragem de Paulo Rocha adota a música de Carlos Paredes como pano de fundo para um enredo sobre o regresso do pescador Adelino ao Furadouro, que acaba de completar o serviço militar obrigatório em África. Ao descobrir que Júlia — a mulher que sempre amou — casou com o seu irmão Raimundo, Adelino fica desiludido com o rumo que a vida tomou durante a sua ausência. Decide procurar trabalho numa fábrica e lá conhece a jovem operária Albertina, de natureza selvagem e espírito livre, que o desafia a deixar a pequena vila piscatória e, juntos, mudarem de vida. A versão que apresentamos resulta de um restauro digital desenvolvido por iniciativa do cineasta — grande parte concluído antes da sua morte — com a supervisão do realizador Pedro Costa.

Sessão antecedida de conversa com Isabel Ruth (atriz) e Tiago Bartolomeu Costa (programador)